8家农商行总资产过5000亿 这家银行利息净收入逆势增长

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21世纪经济报道记者 周妙妙 深圳报道

农商行是服务区域经济发展的重要金融机构，据国家金融监督管理总局披露名单，截至去年6月末，我国共有1609家农商行。

21世纪经济报道记者梳理发现，目前，资产规模突破5000亿元的农商银行有8家，其中破万亿的农商银行有4家（未统计刚成立的农商联合银行及农信社）。

资产规模突破万亿关口的“超级农商行”共有4家，分别是重庆农商银行、上海农商银行、广州农商银行和北京农商银行；资产规模处于万亿以下五千亿以上的农商行分别为成都农商银行、深圳农商银行、东莞农商银行和江南农商银行。

整体来看，面对净息差收窄、大行下沉等一系列挑战，8家农商行中，大部分银行营收、净利润、不良贷款率等指标表现较为稳健，部分银行出现指标恶化的情况。

2家粤农商银行总资产破7000亿

2023年，深圳农商银行、东莞农商银行资产规模突破7000亿元关口。

具体来看，深圳农商银行集团资产规模达7422.89亿元，较2022年末增长10.58%；东莞农商银行集团资产总额为7088.54亿元，增幅为7.78%。

其中，深圳农商银行在财报中解释，资产规模的较快增长主要得益于贷款和垫款、投资类等资产的增长。

深圳农商银行的资产结构为，截至2023年末，发放贷款和垫款总额3862.24亿元，同比增长9.07%，占比52.03%；投资类资产余额为2769.74亿元，同比大幅增长17.58%，占比37.31%。在其投资类资产中，债权投资金融资产占比已超八成，而政府债的投资总额占债权投资金融资产的比例近七成。

东莞农商银行资产结构与深圳农商银行类似，截至2023年末，该行贷款和垫款总额占比为48.32%，金融投资类资产占比为42.49%。去年，东莞农商银行持有的中央及地方政府发行的债券金额占比也迎来了较快增长。

平安证券在研报中分析，近年来，由于净息差大幅承压，农商行扩表放缓，主要资源集中在金融投资，且金融投资增速在2023年出现了明显上升。

信贷资产方面，截至2023年末，深圳农商行零售贷款余额1323.85亿元，增长11.58%，占贷款和垫款总额超四成；公司贷款余额1969.59亿元，增长8.37%。东莞农商行各项贷款余额3550.73亿元，增幅为6.95%。

部分“超级农商行”营收下滑

2023年，四家资产规模超万亿的“超级农商行”中有2家营收出现下滑。

其中，广州农商银行营业收入和净利润均出现同比大幅下滑，分别下降19.47%和19.27%，主要是因其利息净收入同比下降10.76%所致，当期利息净收入占营收总额超九成。重庆农商银行营收同比下降3.4%，利息净收入下滑7.52%。

经21世纪经济报道记者梳理发现，除成都农商行未披露外，上述农商行中大部分利息净收入呈现负增长。

当前，整个银行业已全面进入“低息差、低利润、低增长”新常态，净息差收窄持续承压，盈利能力面临挑战。

而农商行等中小银行承担的压力往往会更大。因为中小银行手续费和佣金收入获取难度较大，营业收入中利息净收入占比更大，更依赖利息净收入。

8家农商行中，唯一的例外是深圳农商银行，其利息净收入实现了12.24%的逆势增长。财报显示，该行利息收入增长的主要原因是生息资产规模的扩大以及结构化主体合并影响。该集团将能够控制的结构化主体纳入合并范围，包括资产管理计划和部分基金投资，规模合计达387.43亿元。这一行为拉动了金融投资利息收入的增长。

东莞农商银行出现“增收不增利”的现象，营收同比增长0.18%；净利润却同比下滑12.11%。对此，该行在财报中解释道，受市场利率维持下行趋势、政策引导金融持续让利实体经济等因素影响，营业收入增长缓慢，同时提高拨备计提力度增强风险防御能力。

资产质量总体稳健

21世纪经济报道记者观察到，8家农商行风险控制类指标表现总体较为稳健。

不良贷款率方面，上述农商银行中大部分银行不良贷款率低于2023年末全国商业银行1.62%的水平。仅广州农商银行不良贷款率高于这一水平为1.87%；8家银行中，上海农商银行的不良贷款率最低为0.97%。

拨备覆盖率方面，除广州农商银行外，其余7家农商银行拨备覆盖率均高于2023年末全国商业银行的205.1%水平。

此外，平安证券在研报中分析，由于农商行普遍规模较小，管理成本较高，近年来各类银行的成本中信用损失占比整体在下降，其中农商行下降的则更快，反映出资产的潜在信用风险并没有完全体现在报表中。