降息落地，科技普涨

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每经编辑 赵云    

摘要：

1、Windows大批量蓝屏侧面验证了自主可控的重要性，操作系统等产业受到情绪催化。2024年有望成为信创招投标高峰期。后续可以持续关注订单落地和业绩兑现情况，以及软件ETF（515230）、信创ETF（159537）的投资机会。 

2、6月光模块出金额41.20亿元，同比+92%，环比+0.54%。海外云厂商不断加码投入，利好算力相关产业链业绩兑现。为满足产能需求，应对关税风险，国内光模块厂商积极在海外扩产。海外AI芯片投产增加将带动高速光模块需求，可考虑逢低布局通信ETF（515880）。 

3、截至7月中旬，已有31个省市制订出详细的医疗设备更新方案，赋能医疗水平的提升。前期受情绪及政策超预期等影响，医药板块持续下跌。从业绩预告看，多数公司符合预期，部分公司超预期，体现出医药板块较强的业绩韧性。展望下半年，行业大环境因素有望逐步改善，长期国内医药行业需求有望保持稳健增长。感兴趣的小伙伴可以持续关注生物医药ETF（512290）、疫苗ETF（159643）、医疗ETF（159828）。 

4、今年以来，我国大模型产业持续发展，进而带动算力需求持续提升。据IDC数据，今年二季度全球智能手机、PC出货量均同比增长。下半年半导体行业将进入传统旺季，随着下游消费电子新机发布，下半年全产业链需求端或将迎来逐季改善。打造完全自主可控的供应链将为我国人工智能产业的稳步发展奠定坚实的基础。可以关注集成电路ETF（159546）、芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）的投资机会。

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